ジェラ公です。
毎月恒例の資産運用報告です。
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髙橋洋一さんは、時事問題について舌鋒鋭く解説してくれるのでおもしろいですね。
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76か月目の運用成績
運用は米国株(eMAXIS Slim S&P500/楽天VTI)
【２０２３年ルール】
つみたてNISA・・・夫＆妻 毎月33,333円（年間４０万円×２）
➡「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」
※楽天証券を利用
※楽天スーパーポイントで１ポイント投資（SPU+1倍対策）
※楽天カード払い（ポイント払いも利用・・・投資額から差し引く）
iDeCo・・・毎月12,000円
➡「楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)」
※楽天証券を利用
2023年9月の運用状況
2017年6月から開始し、76ヶ月（6年4か月）たちました。
今月は
–161,289円
総計+2,596,212円（+61.96％／年+9.78％）
運用総額は
6,786,085円
となりました。
これまでの推移
※ポイント投資分は積立額計には入れていません
2023年9月のまとめ
２０２３年９月は久しぶりのマイナス。
6か月ぶりのマイナスですが、これでも２０２３年になって、９か月中７か月がプラス。
9月の米国株式市場は、米連邦準備制度理事会（FRB）による金融引き締めが長期化するとの観測や、政府機関の閉鎖懸念から米長期金利が大幅に上昇したことを受けて軟調な展開となりました。
ドル円相場は、７月末は142円だったのが８月末には145円、さらに9月末には149円と、円安がさらに進行。
米国株はけっこう下げたのですが、これぐらいのマイナスでおさまっているのは、円安の影響ですね。
アメリカの景気が減速していくという観測もありますが、つみたてNISA・iDeCoは長期のインデックス投資ですので、今後も淡々と積み立てていくだけです。
これまでの経過
「つみたてNISA」のわかりやすい動画
「つみたてNISA」を始めたい人へ
つみたてNISAやiDeCoについてまとめています。
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