ジェラ公です。
毎月恒例の資産運用報告です。
▼ オススメ本 ▼
髙橋洋一さんは、時事問題について舌鋒鋭く解説してくれるのでおもしろいですね。
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６8か月目の運用成績
【２０２３年ルール】
つみたてNISA・・・夫＆妻 毎月33,333円（年間４０万円×２）
➡「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」
※楽天証券を利用
※楽天スーパーポイントで１ポイント投資（SPU+1倍対策）
※楽天カード払い（ポイント払いも利用・・・投資額から差し引く）
iDeCo・・・毎月12,000円
➡「楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)」
※楽天証券を利用
2017年6月から開始し、68ヶ月たちました。
今月は＋150,372円 総計+1,381,821円（+38.45％／年+6.79％）
運用総額は 4,975,559円
となりました。
※ポイント投資分は積立額計には入れていません
２０２３年１月は３か月ぶりのプラス。
１月の米国株式市場は、インフレのピークアウト観測を背景にFRB（連邦準備制度理事会）が利上げペースを緩めるとの見方から、米長期金利が低下したことを支えに堅調な展開となりました。
10月に１度500万円を突破したのですが、先月400万円台に戻ってしまいました。
来月は500万円台復帰なるか？
過去データでは、米国株が１月に上昇した年は、プラスの１年になるそうです。
まぁ、まだ積み立てを始めて５年ぐらいなので、仕込み時期と考えれば別に上がらなくてもいいですが・・・ぐらいのメンタルでいましょう。
つみたてNISA・iDeCoは長期のインデックス投資ですので、今後も淡々と積み立てていくだけです。
これまでの経過
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つみたてNISAやiDeCoについてまとめています。
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