【つみたてNISA・iDeCo】2023年7月の運用成績報告

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ジェラ公です。

毎月恒例の資産運用報告です。

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髙橋洋一さんは、時事問題について舌鋒鋭く解説してくれるのでおもしろいですね。

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髙橋洋一とは 嘉悦大学教授、(株)政策工房会長、博士(政策研究)  数量政策学者。 財政・金融政策、年金数理、金融工学、統計学、会計、経済法、行政学、国際関係論。もともと数学。 役人の時は大蔵省、経済財政諮問会議特命、総務大臣補佐官、総理大...
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74か月目の運用成績

運用は米国株(eMAXIS Slim S&P500/楽天VTI)

【2023年ルール】

つみたてNISA・・・夫&妻 毎月33,333円(年間40万円×2)

➡「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」

※楽天証券を利用

※楽天スーパーポイントで1ポイント投資(SPU+1倍対策)

※楽天カード払い(ポイント払いも利用・・・投資額から差し引く)

iDeCo・・・毎月12,000円

➡「楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)」

※楽天証券を利用

2023年7月の運用状況

2017年6月から開始し、74ヶ月たちました。

今月は

+100,522円 

総計+2,615,778円(+64.73%/年+10.50%)

運用総額は 

6,656,617円

となりました。

これまでの推移

※ポイント投資分は積立額計には入れていません

2023年7月のまとめ

2023年7月もプラスとなり、

4か月連続でプラスで、2023年になって、7か月中6か月がプラス。

7月は、米国景気のソフトランディング(軟着陸)期待が高まり、投資家のリスク選好姿勢が強まったことから、NYダウが13営業日連騰するなど、堅調な展開となりました。

ドル円相場は、わずかに円高となりましたが、ほぼ横ばい。

日本でもインフレ傾向で、利上げや賃上げの動きが出てきました。

「失われた30年」から抜け出してほしいですね。

つみたてNISA・iDeCoは長期のインデックス投資ですので、今後も淡々と積み立てていくだけです。

これまでの経過

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