【つみたてNISA・iDeCo】2023年8月の運用成績報告

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ジェラ公です。

毎月恒例の資産運用報告です。

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髙橋洋一さんは、時事問題について舌鋒鋭く解説してくれるのでおもしろいですね。

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髙橋洋一とは 嘉悦大学教授、(株)政策工房会長、博士(政策研究)  数量政策学者。 財政・金融政策、年金数理、金融工学、統計学、会計、経済法、行政学、国際関係論。もともと数学。 役人の時は大蔵省、経済財政諮問会議特命、総務大臣補佐官、総理大...
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75か月目の運用成績

運用は米国株(eMAXIS Slim S&P500/楽天VTI)

【2023年ルール】

つみたてNISA・・・夫&妻 毎月33,333円(年間40万円×2)

➡「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」

※楽天証券を利用

※楽天スーパーポイントで1ポイント投資(SPU+1倍対策)

※楽天カード払い(ポイント払いも利用・・・投資額から差し引く)

iDeCo・・・毎月12,000円

➡「楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)」

※楽天証券を利用

2023年8月の運用状況

2017年6月から開始し、75ヶ月たちました。

今月は

+141,723円 

総計+2,757,501円(+67.01%/年+10.72%)

運用総額は 

6,872,857円

となりました。

これまでの推移

※ポイント投資分は積立額計には入れていません

2023年8月のまとめ

2023年8月もプラスとなり、

5か月連続でプラスで、2023年になって、8か月中7か月がプラス。

8月の米国株式市場は、米連邦準備制度理事会(FRB)による金融引き締めが長期化するとの観測から米長期金利が上昇したことや、中国不動産大手の破綻申請を受けて中国経済への不安が高まったことから下落しました。

ドル円相場は、7月末は142円だったのが8月末には145円と、円安がさらに進んでおり、日本国内でもガソリンの価格上昇が話題になりました。

プラスになっているのは円安の影響ですね。

ところで、今年の夏も暑かったですが、世界的にはいろいろなところで大規模な山火事が発生。

ハワイのマウイ島では多くの犠牲者が出ました。

カナダ西部でも大規模な山火事で、昨年娘が留学していたブリティッシュ・コロンビア州(BC州)のケロウナという町では、避難指示が出たようです。

姉妹都市ケローナの概要|春日井市公式ホームページ

昨年3月~12月のカナダ留学👇

2022.03-12 カナダ高校留学
▼ オススメのブログ ▼ けんけんぶろぐ留学に関することやTOEIC、英検、TOEFLなどの英語の資格関係について紹介しています!www.kenkemblog.com

そしてジェラ公たちも、8月初めに沖縄旅行を計画していたのですが、台風のためキャンセルに・・・😩

地球温暖化の問題や、中国の不動産バブル崩壊の問題など、不安定な要素は多々ありますが、つみたてNISA・iDeCoは長期のインデックス投資ですので、今後も淡々と積み立てていくだけです。

これまでの経過

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