ジェラ公です。
毎月恒例の資産運用報告です。
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髙橋洋一さんは、時事問題について舌鋒鋭く解説してくれるのでおもしろいですね。
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77か月目の運用成績
運用は米国株(eMAXIS Slim S&P500/楽天VTI)
【２０２３年ルール】
つみたてNISA・・・夫＆妻 毎月33,333円（年間４０万円×２）
➡「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」
※楽天証券を利用
※楽天スーパーポイントで１ポイント投資（SPU+1倍対策）
※楽天カード払い（ポイント払いも利用・・・投資額から差し引く）
iDeCo・・・毎月12,000円
➡「楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)」
※楽天証券を利用
2023年10月の運用状況
2017年6月から開始し、77ヶ月（6年5か月）たちました。
今月は
–217,967円
総計+2,378,245円（+55.77％／年+8.69％）
運用総額は
6,642,635円
となりました。
これまでの推移
※ポイント投資分は積立額計には入れていません
2023年10月のまとめ
2023年10月は２か月連続のマイナス。
けっこう大きめのマイナスとなってしまいましたが、2023年になって、10か月中７か月がプラス。
10月の米国株式市場は、米連邦準備制度理事会（FRB）による金融引き締めが長期化するとの観測や、債券需給の悪化懸念から米長期金利が大幅に上昇したことを受けて、ハイテク株を中心に軟調な展開となりました。
ドル円相場は、７月末は142円だったのが８月末には145円、9月末には149円、そして10月末には151円と、円安がさらに進行。
円安はジェラ公にとっては、米国株で資産を運用しているのでプラスに作用しているのですが、一方で海外旅行に行きづらくなっているので、痛し痒しですね。
アメリカの景気が減速していくという観測もありますが、つみたてNISA・iDeCoは長期のインデックス投資ですので、今後も淡々と積み立てていくだけです。
これまでの経過
「つみたてNISA」のわかりやすい動画
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つみたてNISAやiDeCoについてまとめています。
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