【つみたてNISA・iDeCo】2023年11月の運用成績報告

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ジェラ公です。

毎月恒例の資産運用報告です。

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78か月目の運用成績

運用は米国株(eMAXIS Slim S&P500/楽天VTI)

【2023年ルール】

つみたてNISA・・・夫&妻 毎月33,333円(年間40万円×2)

➡「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」

※楽天証券を利用

※楽天スーパーポイントで1ポイント投資(SPU+1倍対策)

※楽天カード払い(ポイント払いも利用・・・投資額から差し引く)

iDeCo・・・毎月12,000円

➡「楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)」

※楽天証券を利用

2023年11月の運用状況

2017年6月から開始し、78ヶ月(6年6か月)たちました。

今月は

+510,403円 

総計+2,888,648円(+66.58%/年+10.24%)

運用総額は 

7,227,555円

となりました。

そして、運用総額が700万円を突破!

0~100万円は25か月

100~200万円は17か月

200~300万円は6か月

300~400万円は7か月

400~500万円は10か月

500~600万円は8か月

600~700万円は5か月

で達成!

これまでの推移

※ポイント投資分は積立額計には入れていません

2023年11月のまとめ

2023年11月は3か月ぶりのプラス。

大幅プラスで、9・10月のマイナスを帳消し。

2023年になって、11か月中8か月がプラス。

11月の米国株式市場は、米連邦準備制度理事会(FRB)による利上げ局面が終了したとの見方が強まり、米長期金利が大幅に低下したことを好感して、大きく上昇しました。

ドル円相場は、7月末は142円・8月末は145円・9月末には149円そして10月末には151円と、円安が進行していましたが、これもFRBによる利上げ局面が終了したとの見方が強まり、米長期金利が大幅に低下したことを背景に反発し、147円台とすこし円高に。

円安はジェラ公にとっては、米国株で資産を運用しているのでプラスに作用しているのですが、一方で海外旅行に行きづらくなっているので、米国株の上昇中に円高に振れていってくれたら、マイナスにならず精神衛生上いいかもなぁとか思ったりしています。

まぁ米国株が上昇しても下落しても、ドル円相場が上昇しても下落しても、つみたてNISA・iDeCoは長期のインデックス投資ですので、今後も淡々と積み立てていくだけです。

これまでの経過

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