【つみたてNISA・iDeCo】2023年3月の運用成績報告

NISA・iDeCo
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ジェラ公です。

毎月恒例の資産運用報告です。

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髙橋洋一さんは、時事問題について舌鋒鋭く解説してくれるのでおもしろいですね。

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髙橋洋一とは 嘉悦大学教授、(株)政策工房会長、博士(政策研究)  数量政策学者。 財政・金融政策、年金数理、金融工学、統計学、会計、経済法、行政学、国際関係論。もともと数学。 役人の時は大蔵省、経済財政諮問会議特命、総務大臣補佐官、総理大...

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ジェラ公は「大は小を兼ねる」ということで、大きめのリュックを購入しています。

コールマンのウォーカー33は、軽くてたくさん入り、開口部も大きくて、とても使い勝手がいいですね。

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70か月目の運用成績

【2023年ルール】

つみたてNISA・・・夫&妻 毎月33,333円(年間40万円×2)

➡「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」

※楽天証券を利用

※楽天スーパーポイントで1ポイント投資(SPU+1倍対策)

※楽天カード払い(ポイント払いも利用・・・投資額から差し引く)

iDeCo・・・毎月12,000円

➡「楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)」

※楽天証券を利用

2017年6月から開始し、70ヶ月たちました。

今月は-21,142円 総計+1,541,394円(+41.18%/年+7.06%)

運用総額は 5,284,165円

となりました。

※ポイント投資分は積立額計には入れていません

2023年3月は3か月ぶりにマイナス。

3月の米国株式市場は、SVB(シリコンバレー銀行)の破綻で「リーマンショックの再来か?」ということで大幅下落しましたが、預金を全額補償するということで落ち着き、最終的にはプラスで終わりました。

しかし、少し円高になってきたのでドル建ての資産は少し下落しました。

つみたてNISA・iDeCoは長期のインデックス投資ですので、今後も淡々と積み立てていくだけです。

これまでの経過

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